原来，在佐助和白的打时候，佐助被白打飞，身体摔落到能看到鸣人他们战斗的地方。而佐助刚起来，就看到鸣人的身体要落到刀尖上。因此，宇智波一族的血继限界就在此时觉醒！佐助的力量瞬间爆发，一下踹开了再不斩的斩首大刀。
鸣人的眼泪缓缓掉下来，“对不起佐助，因为我的鲁莽，反而还害你丢掉了性命。”似乎察觉到鸣人那略带哭泣的言语。佐助的神情突然缓和下来，“我可没有觉得你鲁莽。只是朋友想尝试一件事情，而没有成功而已。放心吧，我并没有怪你。而且，就算死，我们还能作伴呢。”
在临死关头，佐助终于吐露出了自己的心声。在他的心里，已经完全把鸣人当做朋友看待了。
从那一夜起，那个男人告诉他，想要开启万花筒写轮眼的方法就是杀掉自己最亲的人。因此，在忍者学院里他一直排斥别人，装出一副暴脾气。使得别人无法接近。而鸣人，却一步步的接近他，一次次的想要开导自己，一会会的想要了解自己。
可是，因为那诅咒之眼，佐助一直不承认鸣人是他的朋友。他不想伤害鸣人，不想以鸣人的生命来换成他的力量。
不过，现在不可能了，因为佐助觉得两个人都快要死了。能在死之前，说出自己心里想说的话那就再好不过了。是啊，佐助他啊，从很早以前就开始了，他，想要一个兄弟！
鸣人缓缓站起来，手搭在佐助的肩上。“叫我声兄弟。”鸣人奇怪的说道。佐助一愣，一把搂住鸣人的脖子，眼泪止不住的从眼角流出，“兄弟有难同当！”
一句兄弟有难同当的声音响彻了这片天空。两人微笑着，互相拍了拍对方的肩膀，示意兄弟一直在。
突然，鸣人的身体像是火焰的本源一般，无穷无尽的涌出火焰。火焰沾到佐助的身体，却没有给佐助造成伤害，反而还把佐助的身体一起包裹了进去。顿时，佐助感到自己身体的力量成倍的增长！
佐助的身体也发生了变化。一股深邃厚重的黑红色查克拉从身体里涌出，黑色查克拉与火焰相融合，并一起包裹鸣人。顿时，鸣人眼睛的颜色更加深邃了。
“嗷——！！！”
天际之间仿佛有龙在长吟，周围的世界在鸣人眼中像是换了个一般，每个东西的一举一动他都能收入眼中。佐助眼中的两个逗号缓缓消失，瞳孔的颜色加深，居然变成了和鸣人的瞳孔一样的颜色。
“鸣人，吃下它，我所有的查克拉。”佐助的手中捧着一团金色的火焰。那火焰非常耀眼，佐助周围的黑红色火焰缓缓的向金色火焰涌去，慢慢的被金色火焰吞噬，同化。
直到佐助身上所有的火焰被吞噬后，佐助才缓缓的交给鸣人。这股火焰似乎非常沉重。鸣人拿在手心里，仿佛感到天地间都在自己的手心一样。
这一刻，兄弟的命掌握在自己手中！！！
鸣人第一次感到力量的沉重，缓缓的吃掉金色火焰。轰一声，鸣人的身体不断传出闷雷般的声响。黑红色火焰瞬间变成了金色火焰。
一股仿佛从深渊般觉醒的力量在鸣人的身体上迸发。天空之中，不断的传出龙的长吟。鸣人的力量成倍的增长，中忍！高等中忍！精英中忍！特殊上忍！上忍！精英上忍！气息一直增长到精英上忍般的气息才肯停止。
再不斩略微惧怕的看着完全变了个样的鸣人，现在鸣人的气息，已经可以和他巅峰时的气息相比了！他们到底做了什么！怎么会在如此短的时间内提升这么高的力量！再不斩后退一步。
鸣人的额头上有着用金色火焰组成的尖角，牙齿直接伸长，露出尖锐的尖牙。手和脚的指甲也增长了几分。身体膨胀了一圈，看起来已经和白差不多高了。鸣人的身体内释放出淡淡的龙的威压，使周围的人感到格外受压迫。
但让他们受压迫的不仅是那股龙的威压，而是鸣人的样子！金色火焰突然散去，只剩下了一双由金色火焰组成的尖角。配合着鸣人伸长的尖牙，修长的指甲和膨胀了一圈的身体，还有那暴怒的表情，活像一个暴君魔王！龙之恶魔再次现形！